5月出海分析:腾讯网易拿下2亿美元份额,中小厂商转为纵向突围

日前,Sensor Tower和的App Annie先后公布了“2019年5月中国出海手游收入榜”、“2019年5月中国App发行商出海收入榜单”,为我们带来新一轮的出海市场动态。

首先我们可以看到5月出海厂商收入榜Top10又出现了变动:FunPlus、网易、腾讯、IGG、莉莉丝游戏、友塔游戏、龙创悦动、智明星通、欢聚时代、紫龙游戏。

5月厂商收入榜唯二的变化,一是网易二是欢聚时代。网易借日本黄金周的成功营销,重新杀回榜单第二。欢聚时代则依靠飞行棋游戏《Ludo Talent》和短视频APP《BIGO LIVE》,在印度市场这一新兴市场建立起自己的产品体系,获得目前为止最好的出海成绩。

出海手游收入榜前10分别是:《PUBG Mobile》、《荒野行动》、《王国纪元》、《万国觉醒(文明觉醒)》、《火枪纪元》、《黑道风云》、《阿瓦隆之王》、《末日孤城》、《风之大陆》、《Be The King(叫我官老爷)》。

结合5月APP Annie的全球手游指数来看,全球市场持续紧缩与国产手游出海上升的鲜明对比还在继续。以全球iOS & Google Play收入榜榜首的《FGO》为例,该游戏在5月除韩服以外都出现了大幅收入下降,但依旧坐全球收入第一——要么是APP Annie数据出了问题,要么就是全球手游市场真的不景气。

腾讯网易5月收入约2亿美元,出海市场也要出现二人转?

3月收入6500万美元,4月收入6400万美元,5月收入7600万美元,这就是《PUBG Mobile》最近三个月来在海外市场的收入。排在第二的《荒野行动》5月海外收入约4400万美元,环比上涨32%,这是第3高的历史成绩。

《PUBG Mobile》5月收入约7600万美元,国内版《和平精英》也超过了7000万美元,堪称全球第一吸金手游

从这点也不难看出,吃鸡类手机光是在5月的出海市场就有1.2亿美元的收入,这个数据快要赶上《王者荣耀》在国内的收入了。再加上《堡垒之夜》、《Free Fire》等非国产吃鸡手游,可以说吃鸡类型占据了全球手游市场的头部,并且这个市场趋势明显还有更进一步的可能。相比之下,MOBA类游戏有着极其强烈的先发优势和排他性,《王者荣耀》海外版《Arena of Valor》自正式进军海外快2年时间了,依然难以追上《无尽对决》。

关于2018年出海手游的总收入,谷歌统计出的数据是69亿美元,APP Annie估计约为61亿美元——平均月收入超过5亿。而2019年5月,腾讯网易两家厂商的收入(加上《QQ飞车》、《Arena of Valor》、《第五人格》、《明日之后》、《量子特攻》等产品),保守估计接近2亿美元。

《荒野行动》联动《新世纪福音战士(EVA)》

在国内占据了大半份额的腾讯网易,如今在海外市场也逐渐显露出自己的强势,这一方面得益于出海市场的整个大盘在不断做大,另一方面也是其它非国产手游在推陈出新和运营推广方面不及腾讯网易两大厂商。吃鸡、SLG、二次元、模拟养成等类型,如今已成为中国厂商出海的优势项目,特别是近年海外厂商推出头部新品的频率低,更是折射出市场固化和低产能的问题。

所以全球手游市场大盘连续几个月缩水,而国产手游出海屡创新高,也是一个不算太夸张的行业现状。对于腾讯网易而言,FunPlus、IGG、莉莉丝、智明星通等固守SLG的厂商,将是阻挡两大巨头进一步扩大市场份额的最大对手。SLG手游一直在海外占据了不小的盘子,而腾讯和网易目前的主要精力还放在吃鸡和创新类型(如《第五人格》、《明日之后》等),此外二次元手游在日韩市场也占据了极大份额,所以想要在出海市场重现腾讯网易的“二人转”看来还需要很长时日。

虽然现在还不明显,但腾讯网易在海外市场的“二人转”趋势已经初具了

额外需要指出的是,《荒野行动》联动EVA是在5月底,并在6月初登顶日本App Store畅销榜。也就是说网易在厂商收入榜排名上升主要是依靠旗下产品的全面提升,相信这个势头还会一直延续到6月。

中小厂商突围转为纵向,专精于某一项特长

5月出海手游收入榜中,《风之大陆》作为唯一的新面孔登榜。资料显示,这款游戏于2018年12月在台湾和香港市场发行,今年3月将国际版图扩张至东南亚,4月底登陆日本市场。

《风之大陆》的出海流程和同属于紫龙游戏的《梦幻模拟战》手游如出一辙,都是2018年底先在港澳台地区发行,再进军东南亚市场,然后2019年第二季度登陆日本。日本市场的高人均消费,帮助《风之大陆》在5月一举杀进出海手游收入榜前10,可以算是在极端的时间内复刻了一遍《梦幻模拟战》的出海战略。

《风之大陆》的题材背景、画面风格以及社交设计都非常讨日本玩家的喜爱

紫龙游戏旗下两款手游的成功出海,还有一个比较值得品味的地方,那就是它们的IP都属于日式奇幻风格,也就是现在动漫界流行到泛滥的“异世界”题材。异世界题材作为二次元文化的一个分支发祥于日本,后传到中国、韩国以及东南亚等地,但在国内游戏领域一直是开发商的盲区,国产异世界题材手游非常少见。

紫龙游戏则是在这种空白领域,拿出了两款从风格到玩法都还原到位的异世界题材手游,并且都在日本受到了市场的一致肯定。像紫龙游戏这样吃透一个细分领域,还能在国内外皆取得优异成绩,可以说为中小厂商树立了一个非常值得学习的新标杆。

另一方面,在变动非常小的5月厂商收入榜上,心动网络成为唯一一家新上榜的厂商,其主要收入涨幅源于《少女前线》、《明日之后》等代理产品在日韩市场的出色表现。

《少女前线》如今在韩服依然拥有不小人气

如果经常关注App Annie每月公布的全球手游指数,我们不难发现心动网络在日韩以及东南亚市场的产品布局,除了自己开发的《仙境传说RO:守护永恒的爱》之外,还负责代理大量优秀的国产二次元手游推向海外。除了心动网络以外,还有《奇迹暖暖》美服代理商智明星通,《碧蓝航线》的日服代理商悠星网络等众多中国厂商,都在海外发行积累了一定的运营经验和市场优势。

结语

5月出海市场的变动虽然不及4月大,但也让我们看到了国产手游在海外逆市上涨的大好趋势。整个5月份最让出海厂商津津乐道的,莫过于日本迎来了70年来的最长假期“黄金十连休”,故而5月榜单中网易、乐元素、米哈游等在日本有头部产品的厂商都迎来收入大幅增长。

正如同我们在上个月的分析报告中所提到的那样,随着美国和日本两大市场被我国出海手游进一步打开,为大量产品带来了巨大的收入开源。不管是连续称霸榜首5个月的《PUBG Mobile》,还是《梦幻模拟战》、《风之大陆》、《明日之后》、《AFK Arena》等产品,其北美市场或者日韩市场的收入占比都在40%以上。

下个月,最有望入榜的新产品——《闪耀暖暖》

可以预见,美国、日本、韩国以及东南亚市场在接下来还会出现更多的国产手游新面孔,尚未起步的《闪耀暖暖》、国内称霸二次元的《明日方舟》等产品,将会是今年下半年继续搅动出海风云的种子选手。

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