最近，Sensor Tower和App Annie分别公布了“2019年7月中国出海手游收入榜/下载榜”、“2019年7月中国App发行商出海收入榜单”，为我们展现了暑期档火爆的市场增长与竞争态势。不管是《PUBG Mobile》再度打破自己的收入和下载的纪录，还是《完美世界》手游空降出海收入榜，都整体拉高了出海市场的头部规模。

首先我们可以看到7月出海厂商收入榜Top10变动几乎不大：FunPlus、腾讯、网易、莉莉丝游戏、IGG、友塔游戏、龙创悦动、紫龙游戏、智明星通、沐瞳科技。

其中排名前5的位置和上个月一样，甚至前15中也只有神州泰岳的排名增幅比较大，主要是得益于《Age of Z》在7月的收入持续走高。

出海手游收入榜前10分别是：《PUBG Mobile》、《荒野行动》、《王国纪元》、《万国觉醒》、《火枪纪元》、《黑道风云》、《梦幻模拟战》、《消消庄园》、《阿瓦隆之王》、《AFK Arena》。

其中买量大户《消消庄园》继续占据前10，向外界证明了自己稳定的吸金实力。莉莉丝则依靠《万国觉醒》和《AFK Arena》两款打入前10的产品，进一步巩固了自己出海新巨头的地位。

| 头部差距进一步拉开，PUBG一骑绝尘

自从在5月创下7600万美元的收入纪录后，《PUBG Mobile》很快在7月又刷新了成绩单。据Sensor Tower给出的数据显示，《PUBG Mobile》在7月的收入高达8065万美元，约合人民币约5.7亿元——这是出海游戏有史以来最高的成绩。

之所以能够在下载榜和收入榜获得巨大突破，最大原因可能来自于两点：一是《PUBG Mobile》开启新赛季S8，获得了大量玩家购买新赛季通行证的收入；二是腾讯还在7月底推出了《PUBG Mobile Lite》，也就是所谓低配版。据了解，低配版PUBG对容量的要求更小、运行更快，还针对内存较小的手机进行了优化。加上游戏中运用了更小规模的地图，玩家人数也从100人减少到40人，让大量海外新兴市场的用户也能畅玩。

随着低配版PUBG在安卓平台推出，印度、印尼、土耳其、黎巴嫩等新兴市场的热情被迅速点燃。比如该游戏在7月下载量超过2100万次，增量主要来自印度市场，其中Goolge Play贡献了84%的下载量。而且随着推广的进一步铺开，我们很看好其在8月还会有进一步的下载量增长。

《PUBG Mobile lite》在8月登顶多国市场谷歌平台

PUBG的这一系列操作，显然是想对标另一款面向低配手机用户市场的《Free Fire》。看来PUBG的野心不仅仅是想在移动端与《堡垒之夜》一争高下，同时还准备靠低配版收割新兴市场的人口红利，“我全都要”的霸道姿态展露无疑。

整体来看，出海市场的头部依旧是两大吃鸡手游领衔、SLG稳占大头的趋势，不过随着《PUBG Mobile》的一骑绝尘，加上SRPG、放置类、MMO、三消等更多品类冲击榜单前10，SLG占据的席位也在逐渐减少。值得一提的是，出海下载榜第9名的《QQ飞车手游》，以及空降收入第榜25名《完美世界》手游等产品，都还处于蓄势阶段。《QQ飞车手游》7月在拉美市场开启大范围推广，《完美世界》手游则还没有正式在东南亚铺开，所以在接下来这两款产品都会有更进一步的广大空间。

| 自走棋手游第一轮海外对决来了

虽然目前自走棋这个品类不管是在PC端还是移动端，没有太过抢眼的收入数据，但从《DOTA2》游廊自走棋靠口碑火遍全球，再到《英雄联盟》的云顶之弈模式，都让我们看到这个创新型品类的无穷潜力。

在7月的出海手游市场，我们迎来了第一轮自走棋对决，它们分别是腾讯研发的《Chess Rush》和巨鸟多多的《多多自走棋》。从目前的数据来看，《多多自走棋》相较上个月的下载排名有所下滑，《Chess Rush》在7月空降下载榜后紧随《多多自走棋》身后。而且两款手游在海外推广的主要市场基本一致，Sensor Tower数据显示，《多多自走棋》下载量前五的市场分别为韩国、印尼、巴西、越南和菲律宾，《Chess Rush》则来自印尼、巴西、泰国、菲律宾和韩国——要说两款自走棋手游是正面硬刚毫不为过。

《多多自走棋》、《Chess Rush》、《刀塔霸业》在7月的下载量走势对比

不过略微可惜的是，作为出海手游收入影响最大的几个市场，大家目前对自走棋的反应比较平淡。《多多自走棋》靠着“刀塔自走棋”原班人马的影响力，虽然在美国市场获得了较大的下载量（6月有近45万次下载），但到了7月就后续乏力了，至于《Chess Rush》更是在美国获得下载量仅排第6。而日本这种高消费市场却存在竞技类游戏不吃香的老大难问题，《荒野行动》能在日本大获成功算是极少特例，只有韩国目前算是两大自走棋手游最有望获得大量收入的市场。

自走棋手游在头部市场的覆盖并不多，如何一边扩大海外下载量，一边打通商业化转为收入，成为接下来需要重点攻克的难题。最后要注意一点的是，腾讯也是《多多自走棋》在国内的联合发行商，后续这款产品在海外的推广会不会被腾讯接手，也是个值得关注的信号。

| 结语

7月出海市场的排名波动幅度不大，但依然让我们窥见到国产手游在海外的激烈竞争和大把机遇。在6月突然出现在榜单的《弓箭传说》、《消消庄园》等新贵，展现了出海市场头部迎来品类多元化。

《弓箭传说》在6月开始疯狂进行渠道买量

同样是在美日韩这些大市场疯狂买量，这些异军突起的新上榜产品，却带来了差异化和新打法。比如《消消庄园》在2018年收入表现起伏极大，从2018年底开始发力，通过疯狂买量和激励广告的组合拳，单月收入突破了2000万美元。如果再考虑广告收益的流水，《消消庄园》的商业体量或许可以算是出海手游中最拔尖产品的之一。

《消消庄园》在各平台的广告素材收集记录

而最有趣的地方在于，《消消庄园》所属的公司Firecraft Studios因为官网地址标明在美国旧金山，所以很长时间以来都被大家以为是家美国公司。实际上这家公司的办公室位于北京，这也导致在之前的出海分析中，这家公司和它产品很长时间被忽略。

从SLG到二次元，再到MOBA和吃鸡，以及如今的三消，国产手游出海的品类越来越丰富，并且越来越多厂商开始意识到一个新的方向。和以前垂直的玩法类型相比，如今以题材风格为主的品类创新变得愈加流行，其中就包括我们已经比较熟悉的二次元、女性向以及超休闲类。在未来，我们或许会看到更多以题材为品类划分的热门游戏在海外市场大显身手。