摩根大通：预计腾讯手游Q3收入按季下跌17%

11月8日消息据香港明报财经报道，腾讯管理层曾表明要减慢将用户转化为盈利的步伐，反而要注重用户体验及吸纳更多新用户。集团将于下周三公布第3季度业绩，其手机游戏业务的增长倍受关注，其中摩根大通认为腾讯手机游戏的短期前景仍然是“审慎”。

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摩通指出，除了集团要注重用户体验而影响收入外，苹果的审核机制亦“拖慢”腾讯推出游戏的时间，估计手机游戏收入为25亿元(人民币，下同)，按季下跌17%。至于网上广告收入则有望增长75%，可助抵消部份游戏放缓的部分，摩通维持“中性”评级及目标价137元。

瑞银则认为，由于第2季腾讯的手机游戏收入基数高，故第3季比较下会有下跌，但依然保持平稳。同时，由于集团开始在手机上推出新闻平台及视频广告等，将有助广告收入在第3季保持强势，故维持“买入”评级，目标价为155元。

花旗指出微信的网上付费及网络金融业务，是继手机游戏后，值得留意的重点，目标价为156元。（来源：明报）

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